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Mon Espace Patrimonial,
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Pour le client

Pédagogie adaptée

Des termes compréhensibles pour des clients néophytes comme pour les experts

Espace 100% en ligne

Accessible 24/7
tout support : Mac, PC, tablette, smartphone, responsive design

Espace Personnel

Un lien privilégié entre le client et son gestionnaire de patrimoine

Pro-activité

Une information claire favorisant l'initiative du client

Pour le gestionnaire de patrimoine

Consolidation de la relation client

Une confiance renforcée envers le gestionnaire de patrimoine

Conformité RGPD

Selon les directives européennes

Expertise reconnue

Des contenus pédagogiques rédigés par des experts de la Gestion de patrimoine

User-friendly

Un espace personnalisé 100% digital et facile d'utilisation

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